Abrechnungskreis pflegen

So legen Sie einen Abrechnungskreis an, ordnen ihm Einheiten zeitlich zu, beenden eine Zuordnung und archivieren den Kreis – die Rückfrage benennt dabei, welche Umlageschlüssel mitgehen.

  1. Schritt 1

    Wechseln Sie in „Kreise & Schlüssel". Ein Abrechnungskreis fasst Einheiten eines Objekts zusammen – heute ist er reine Struktur: Die Abrechnung wertet ihn noch nicht aus.

    Wechseln Sie in „Kreise & Schlüssel". Ein Abrechnungskreis fasst Einheiten eines Objekts zusammen – heute ist er reine Struktur: Die Abrechnung wertet ihn noch nicht aus.
  2. Schritt 2

    Geben Sie einen sprechenden Namen und eine Art an. Die Art ist eine freie Bezeichnung – die Vorschläge sind Gewohnheit, keine Vorschrift.

    Geben Sie einen sprechenden Namen und eine Art an. Die Art ist eine freie Bezeichnung – die Vorschläge sind Gewohnheit, keine Vorschrift.
  3. Schritt 3

    Der Kreis erscheint sofort in der Liste – noch ohne Einheiten. Zugeordnet wird im nächsten Schritt.

    Der Kreis erscheint sofort in der Liste – noch ohne Einheiten. Zugeordnet wird im nächsten Schritt.
  4. Schritt 4

    Wählen Sie die Einheit und den Tag, ab dem sie dazugehört. Die Zuordnung ist historisiert – sie bleibt später nachvollziehbar.

    Wählen Sie die Einheit und den Tag, ab dem sie dazugehört. Die Zuordnung ist historisiert – sie bleibt später nachvollziehbar.
  5. Schritt 5

    Zum Beenden geben Sie den ersten Tag OHNE Zugehörigkeit an – der Vortag ist der letzte gültige. Gelöscht wird nichts: Die Zuordnung bleibt als abgeschlossener Zeitraum stehen.

    Zum Beenden geben Sie den ersten Tag OHNE Zugehörigkeit an – der Vortag ist der letzte gültige. Gelöscht wird nichts: Die Zuordnung bleibt als abgeschlossener Zeitraum stehen.
  6. Schritt 6

    Beim Archivieren fragt casa.ai nach – und nennt jeden Umlageschlüssel beim Namen, der auf diesen Kreis eingeschränkt ist und deshalb mit archiviert wird. Eine Abrechnung mit deren Kostenpositionen wird danach blockiert, bis ein gültiger Schlüssel zugeordnet ist.

    Beim Archivieren fragt casa.ai nach – und nennt jeden Umlageschlüssel beim Namen, der auf diesen Kreis eingeschränkt ist und deshalb mit archiviert wird. Eine Abrechnung mit deren Kostenpositionen wird danach blockiert, bis ein gültiger Schlüssel zugeordnet ist.