Abrechnungsschreiben importieren

So bringen Sie den Altbestand aus Ihrem bisherigen System nach casa.ai: Sie laden die Abrechnungsschreiben als PDF hoch – einzeln oder als Sammeldatei, nacheinander – und sehen nach jeder Datei, welche Einheiten beisammen sind und wie viel Verteilmaßstab noch fehlt.

  1. Schritt 1

    Rufen Sie „Abrechnungsschreiben importieren" auf. Hier bringen Sie die Abrechnungen Ihres bisherigen Systems als PDF herein – einzeln oder als Sammeldatei, in beliebiger Reihenfolge.

    Rufen Sie „Abrechnungsschreiben importieren" auf. Hier bringen Sie die Abrechnungen Ihres bisherigen Systems als PDF herein – einzeln oder als Sammeldatei, in beliebiger Reihenfolge.
  2. Schritt 2

    Wählen Sie zuerst das Objekt, zu dem die Schreiben gehören. Zur Auswahl stehen nur Objekte, für die Sie zuständig sind – und die Zuordnung stammt damit von Ihnen, nicht aus einer Vermutung über den Dateiinhalt.

    Wählen Sie zuerst das Objekt, zu dem die Schreiben gehören. Zur Auswahl stehen nur Objekte, für die Sie zuständig sind – und die Zuordnung stammt damit von Ihnen, nicht aus einer Vermutung über den Dateiinhalt.
  3. Schritt 3

    Nach der ersten Datei steht der Stand da: welche Objektbezeichnung im Schreiben stand, welche Einheit gelesen wurde – und je Verteilschlüssel, wie viel Maßstab dem Objekt noch fehlt. Die Werte sind eine Vorbelegung aus Ihrem PDF, kein geprüfter Stammdatensatz; das zugeordnete Objekt haben Sie oben selbst benannt.

    Nach der ersten Datei steht der Stand da: welche Objektbezeichnung im Schreiben stand, welche Einheit gelesen wurde – und je Verteilschlüssel, wie viel Maßstab dem Objekt noch fehlt. Die Werte sind eine Vorbelegung aus Ihrem PDF, kein geprüfter Stammdatensatz; das zugeordnete Objekt haben Sie oben selbst benannt.
  4. Schritt 4

    Jede weitere Datei schreibt den Stand fort. Unter „Worüber der Nachweis nichts sagt" stehen die Maßstäbe, die sich aus den Schreiben nicht nachrechnen lassen – das ist kein Versäumnis von Ihnen, aber es ist auch keine Vollständigkeit: der Nachweis heißt deshalb „teilweise nachgewiesen" und nicht „vollständig".

    Jede weitere Datei schreibt den Stand fort. Unter „Worüber der Nachweis nichts sagt" stehen die Maßstäbe, die sich aus den Schreiben nicht nachrechnen lassen – das ist kein Versäumnis von Ihnen, aber es ist auch keine Vollständigkeit: der Nachweis heißt deshalb „teilweise nachgewiesen" und nicht „vollständig".