Eine Ausnahme bearbeiten

So klären Sie einen Beleg, den der Router nicht automatisch zuordnen konnte: die Ausnahme-Inbox gruppiert die offenen Fälle nach Grund und zeigt je Fall die passende Klär-Aktion.

  1. Schritt 1

    Die Ausnahme-Inbox listet Belege, die der Router nicht automatisch verarbeiten konnte – gruppiert nach Grund (z. B. „Nicht zuordenbar", „Duplikat-Verdacht"). Ein Klick auf einen Fall öffnet rechts die Details.

    Die Ausnahme-Inbox listet Belege, die der Router nicht automatisch verarbeiten konnte – gruppiert nach Grund (z. B. „Nicht zuordenbar", „Duplikat-Verdacht"). Ein Klick auf einen Fall öffnet rechts die Details.
  2. Schritt 2

    Bei diesem Fall kennt der Router den Absender nicht: zum Aussteller des Belegs gibt es keinen passenden Kreditor in Ihrem Adressbuch. Genau das legen Sie hier fest – und zwar dauerhaft für diese Verwaltung: Sie ordnen den Absender einem Kreditor zu. Künftige Belege desselben Absenders erkennt der Router dann selbst; unter „Gelernte Absender" nehmen Sie die Zuordnung jederzeit wieder zurück. Gehört der Kreditor eindeutig zu genau einem Objekt, schlägt casa.ai dieses Objekt für den Beleg von selbst vor – zur Sichtung, nicht als fertige Buchung; ist die Zuordnung nicht eindeutig, bleibt das Objekt offen. Den Originalbeleg können Sie vor der Entscheidung öffnen – der Link steht in der Mitte, unter dem Beleg-Bereich; eine Seiten-Ansicht mit hervorgehobenen Fundstellen folgt noch. Die Router-Provenienz rechts zeigt vorerst keine Angaben aus dem Beleg — was noch nicht gelesen wurde, gilt hier auch nicht als erkannt.

    Bei diesem Fall kennt der Router den Absender nicht: zum Aussteller des Belegs gibt es keinen passenden Kreditor in Ihrem Adressbuch. Genau das legen Sie hier fest – und zwar dauerhaft für diese Verwaltung: Sie ordnen den Absender einem Kreditor zu. Künftige Belege desselben Absenders erkennt der Router dann selbst; unter „Gelernte Absender" nehmen Sie die Zuordnung jederzeit wieder zurück. Gehört der Kreditor eindeutig zu genau einem Objekt, schlägt casa.ai dieses Objekt für den Beleg von selbst vor – zur Sichtung, nicht als fertige Buchung; ist die Zuordnung nicht eindeutig, bleibt das Objekt offen. Den Originalbeleg können Sie vor der Entscheidung öffnen – der Link steht in der Mitte, unter dem Beleg-Bereich; eine Seiten-Ansicht mit hervorgehobenen Fundstellen folgt noch. Die Router-Provenienz rechts zeigt vorerst keine Angaben aus dem Beleg — was noch nicht gelesen wurde, gilt hier auch nicht als erkannt.
  3. Schritt 3

    Die Gruppe „Sicherheitsprüfung" ist bewusst hervorgehoben, hier zum Beispiel eine gemeldete IBAN-Änderung: Diesen Aufwand können Sie nicht wegklicken – erst nach menschlicher Prüfung geht der Beleg zurück in die Pipeline.

    Die Gruppe „Sicherheitsprüfung" ist bewusst hervorgehoben, hier zum Beispiel eine gemeldete IBAN-Änderung: Diesen Aufwand können Sie nicht wegklicken – erst nach menschlicher Prüfung geht der Beleg zurück in die Pipeline.
  4. Schritt 4

    Nach Ihrer Freigabe ist der Fall erledigt und verschwindet aus der offenen Liste; Ihre Entscheidung wird protokolliert – wer wann was freigegeben hat, bleibt nachvollziehbar. Der Beleg geht danach erneut durch die automatische Prüfung. Wichtig: Besteht der Grund am Beleg selbst fort – etwa eine weiterhin abweichende Bankverbindung –, erscheint der Fall erneut in dieser Liste. Die Zeile weist dann darauf hin, dass er schon einmal erledigt war.

    Nach Ihrer Freigabe ist der Fall erledigt und verschwindet aus der offenen Liste; Ihre Entscheidung wird protokolliert – wer wann was freigegeben hat, bleibt nachvollziehbar. Der Beleg geht danach erneut durch die automatische Prüfung. Wichtig: Besteht der Grund am Beleg selbst fort – etwa eine weiterhin abweichende Bankverbindung –, erscheint der Fall erneut in dieser Liste. Die Zeile weist dann darauf hin, dass er schon einmal erledigt war.