Einen Beleg einem Objekt zuordnen

So klären Sie einen Beleg aus der Gruppe „Nicht zuordenbar": Sie wählen Objekt oder Einheit selbst, und der Beleg läuft danach wieder durch die automatische Verarbeitung.

  1. Schritt 1

    Bei diesem Fall ist der Beleg lesbar, aber casa.ai konnte ihn keinem Ihrer Objekte eindeutig zuordnen – etwa weil der Absender für mehrere Objekte arbeitet. Die Entscheidung treffen deshalb Sie: „Objekt / Einheit wählen" bietet Ihre aktiven Objekte und deren Einheiten an. Solange nichts gewählt ist, bleibt die Aktion gesperrt; es gibt ohne Ziel nichts zuzuordnen.

    Bei diesem Fall ist der Beleg lesbar, aber casa.ai konnte ihn keinem Ihrer Objekte eindeutig zuordnen – etwa weil der Absender für mehrere Objekte arbeitet. Die Entscheidung treffen deshalb Sie: „Objekt / Einheit wählen" bietet Ihre aktiven Objekte und deren Einheiten an. Solange nichts gewählt ist, bleibt die Aktion gesperrt; es gibt ohne Ziel nichts zuzuordnen.
  2. Schritt 2

    Wer die Aktion vorher auslöst, bekommt keinen stummen Fehlschlag, sondern den fehlenden Schritt genannt – und der Fall bleibt unverändert in der Liste. Es wird nichts halb gespeichert.

    Wer die Aktion vorher auslöst, bekommt keinen stummen Fehlschlag, sondern den fehlenden Schritt genannt – und der Fall bleibt unverändert in der Liste. Es wird nichts halb gespeichert.
  3. Schritt 3

    Nach der Zuordnung ist der Fall erledigt und verschwindet aus der offenen Liste. Der Beleg trägt jetzt Ihren Objektbezug und geht erneut durch die automatische Verarbeitung – die Buchung entsteht daraus wie bei jedem anderen Beleg erst nach Ihrer Freigabe. Ihre Entscheidung wird protokolliert.

    Nach der Zuordnung ist der Fall erledigt und verschwindet aus der offenen Liste. Der Beleg trägt jetzt Ihren Objektbezug und geht erneut durch die automatische Verarbeitung – die Buchung entsteht daraus wie bei jedem anderen Beleg erst nach Ihrer Freigabe. Ihre Entscheidung wird protokolliert.