Regeln ansehen und widerrufen

So sehen Sie an einer Stelle alles, was Ihre Verwaltung gelernt hat — Kreditor, Kontierung, Bank und Objekt —, woher jede Regel stammt, wer sie wann bestätigt hat, und wie Sie eine davon wieder abschalten. Ein Widerruf wirkt nach vorn: die Regel lenkt danach keinen Vorgang mehr, bereits zugeordnete Vorgänge bleiben unverändert, und die Regel bleibt als Nachweis erhalten.

  1. Schritt 1

    Diese Liste zeigt alles, was Ihre Verwaltung gelernt hat und was deshalb künftige Vorgänge lenkt — vier Arten nebeneinander: welcher Absender zu welchem Kreditor gehört, worauf etwas kontiert wird, welcher Bankumsatz zu welchem Vertrag passt und an welches Objekt ein Beleg hängt. Bewusst EINE Liste und keine vier Bildschirme: die Frage „was lenkt mich gerade?" hat genau eine Antwort. Gezeigt wird nur, was WIRKT — zurückgenommene und abgelöste Regeln stehen nicht darin. Je Zeile stehen die Regel-Nummer und ihre Version, damit sich eine beanstandete Zuordnung später auf genau die Regel zurückführen lässt, die sie erzeugt hat; daneben Herkunft und Bestätigung („Regel-Vorschlagskarte" heißt: jemand hat eine vorgeschlagene Regel bestätigt, und dahinter steht, wer wann). Wo diese Angaben fehlen, steht das ausdrücklich da („Herkunft unbekannt", „Bestätigung nicht dokumentiert") — es wird nichts geraten, und Sie finden hier bewusst keine Prozentzahl und keine Trefferquote. Eine Regel, die wir nicht einordnen können, wird trotzdem angezeigt, nur mit gesperrtem Knopf: sie wirkt womöglich, und sie zu verstecken wäre die gefährliche Antwort — in einem solchen Fall hilft der Support weiter. Wächst der Bestand, hilft das Suchfeld über der Liste: es durchsucht die Merkmale und die Regel-Nummer, die Auswahl daneben grenzt auf eine Regelart ein, und die Liste wird seitenweise gezeigt — darüber steht immer, wie viele Regeln die Auswahl insgesamt trägt, damit die sichtbare Seite nie mit dem ganzen Bestand verwechselt wird.

    Diese Liste zeigt alles, was Ihre Verwaltung gelernt hat und was deshalb künftige Vorgänge lenkt — vier Arten nebeneinander: welcher Absender zu welchem Kreditor gehört, worauf etwas kontiert wird, welcher Bankumsatz zu welchem Vertrag passt und an welches Objekt ein Beleg hängt. Bewusst EINE Liste und keine vier Bildschirme: die Frage „was lenkt mich gerade?" hat genau eine Antwort. Gezeigt wird nur, was WIRKT — zurückgenommene und abgelöste Regeln stehen nicht darin. Je Zeile stehen die Regel-Nummer und ihre Version, damit sich eine beanstandete Zuordnung später auf genau die Regel zurückführen lässt, die sie erzeugt hat; daneben Herkunft und Bestätigung („Regel-Vorschlagskarte" heißt: jemand hat eine vorgeschlagene Regel bestätigt, und dahinter steht, wer wann). Wo diese Angaben fehlen, steht das ausdrücklich da („Herkunft unbekannt", „Bestätigung nicht dokumentiert") — es wird nichts geraten, und Sie finden hier bewusst keine Prozentzahl und keine Trefferquote. Eine Regel, die wir nicht einordnen können, wird trotzdem angezeigt, nur mit gesperrtem Knopf: sie wirkt womöglich, und sie zu verstecken wäre die gefährliche Antwort — in einem solchen Fall hilft der Support weiter. Wächst der Bestand, hilft das Suchfeld über der Liste: es durchsucht die Merkmale und die Regel-Nummer, die Auswahl daneben grenzt auf eine Regelart ein, und die Liste wird seitenweise gezeigt — darüber steht immer, wie viele Regeln die Auswahl insgesamt trägt, damit die sichtbare Seite nie mit dem ganzen Bestand verwechselt wird.
  2. Schritt 2

    Ein Klick auf „Widerrufen" nimmt der Regel die Wirkung — sofort und protokolliert. Danach verschwindet sie aus dieser Liste, weil die Liste zeigt, was WIRKT. Gelöscht wird nichts: die Regel bleibt im Hintergrund erhalten, damit alte Zuordnungen erklärbar bleiben. Und der Widerruf gilt nach vorn: bereits zugeordnete oder gebuchte Vorgänge bleiben genau so, wie sie sind — es wird nichts rückwirkend umgehängt.

    Ein Klick auf „Widerrufen" nimmt der Regel die Wirkung — sofort und protokolliert. Danach verschwindet sie aus dieser Liste, weil die Liste zeigt, was WIRKT. Gelöscht wird nichts: die Regel bleibt im Hintergrund erhalten, damit alte Zuordnungen erklärbar bleiben. Und der Widerruf gilt nach vorn: bereits zugeordnete oder gebuchte Vorgänge bleiben genau so, wie sie sind — es wird nichts rückwirkend umgehängt.