Buchungsvorschlag freigeben

So geben Sie einen gelben Buchungsvorschlag frei: Sie prüfen die Details mit der Herkunft je Feld, bestätigen die geprüften KI-Felder als gesichtet und geben dann frei. Erst die Freigabe bucht.

  1. Schritt 1

    Wählen Sie einen gelben Vorschlag. Rechts sehen Sie Betrag, Kreditor und die Herkunft je Feld – ein KI-vorgeschlagenes Feld macht den Fall gelb, also einzeln zu prüfen.

    Wählen Sie einen gelben Vorschlag. Rechts sehen Sie Betrag, Kreditor und die Herkunft je Feld – ein KI-vorgeschlagenes Feld macht den Fall gelb, also einzeln zu prüfen.
  2. Schritt 2

    Stimmt alles und Sie ändern nichts, dann haken Sie unter „Geprüft (Sichtung)" genau die Felder an, die Sie geprüft haben, und bestätigen mit „Sichtung bestätigen". casa.ai schreibt daraufhin eine neue Fassung des Vorschlags und stuft ihn neu ein – die Werte bleiben unverändert. Ein pauschales „alles gesehen" gibt es bewusst nicht.

    Stimmt alles und Sie ändern nichts, dann haken Sie unter „Geprüft (Sichtung)" genau die Felder an, die Sie geprüft haben, und bestätigen mit „Sichtung bestätigen". casa.ai schreibt daraufhin eine neue Fassung des Vorschlags und stuft ihn neu ein – die Werte bleiben unverändert. Ein pauschales „alles gesehen" gibt es bewusst nicht.
  3. Schritt 3

    Mit „Freigeben & buchen" bestätigen Sie genau die angezeigte Version. Die Buchung wird angestossen, der Vorschlag verschwindet aus der offenen Liste, und der nächste offene Vorgang öffnet sich.

    Mit „Freigeben & buchen" bestätigen Sie genau die angezeigte Version. Die Buchung wird angestossen, der Vorschlag verschwindet aus der offenen Liste, und der nächste offene Vorgang öffnet sich.