Bankzugang trennen

So beenden Sie die Verbindung zu einem Bankkonto: casa.ai ruft danach keine Umsätze mehr über diesen Zugang ab. Bereits eingegangene Umsätze und alle Buchungen bleiben unverändert erhalten — getrennt wird die Leitung, nicht der Bestand.

  1. Schritt 1

    Jeder verbundene Bankzugang steht mit seinem Status in der Liste; rechts an der Karte liegt „Trennen". Bevor Sie das tun, lohnt der Knopf „Status aktualisieren" daneben: er fragt bei Ihrer Bank nach, ob mit dem Zugang etwas nicht stimmt, und schreibt die Antwort an die Karte. Bleibt der Abgleich nur deshalb stehen, weil die Freigabe abgelaufen ist, ist Trennen der falsche Weg — dann erneuern Sie die Freigabe. casa.ai fragt vor dem Trennen nach und sagt, was passiert: Der Zugang wird lokal getrennt und nicht mehr abgeglichen — bereits eingespielte Umsätze, Buchungen und die Zuordnung zu Ihrer Bankverbindung bleiben vollständig erhalten. Sie können dasselbe Konto jederzeit erneut verbinden; die Anmeldung bei Ihrer Bank läuft dann wie beim ersten Mal.

    Jeder verbundene Bankzugang steht mit seinem Status in der Liste; rechts an der Karte liegt „Trennen". Bevor Sie das tun, lohnt der Knopf „Status aktualisieren" daneben: er fragt bei Ihrer Bank nach, ob mit dem Zugang etwas nicht stimmt, und schreibt die Antwort an die Karte. Bleibt der Abgleich nur deshalb stehen, weil die Freigabe abgelaufen ist, ist Trennen der falsche Weg — dann erneuern Sie die Freigabe. casa.ai fragt vor dem Trennen nach und sagt, was passiert: Der Zugang wird lokal getrennt und nicht mehr abgeglichen — bereits eingespielte Umsätze, Buchungen und die Zuordnung zu Ihrer Bankverbindung bleiben vollständig erhalten. Sie können dasselbe Konto jederzeit erneut verbinden; die Anmeldung bei Ihrer Bank läuft dann wie beim ersten Mal.
  2. Schritt 2

    Nach dem Trennen verschwindet der Zugang aus der Liste. Steht danach „Noch kein Bankkonto verbunden", holt casa.ai für keines Ihrer Konten mehr Umsätze ab — der Bankabgleich bekommt dann nur noch, was Sie als Datei einspielen. Verbinden Sie das Konto wieder, wenn der automatische Abruf weiterlaufen soll.

    Nach dem Trennen verschwindet der Zugang aus der Liste. Steht danach „Noch kein Bankkonto verbunden", holt casa.ai für keines Ihrer Konten mehr Umsätze ab — der Bankabgleich bekommt dann nur noch, was Sie als Datei einspielen. Verbinden Sie das Konto wieder, wenn der automatische Abruf weiterlaufen soll.